——深圳壹连科技股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
深圳壹连科技股份有限公司董事、总司理田奔先生
深圳壹连科技股份有限公司财务总监、副总司理邹侨远先生
深圳壹连科技股份有限公司董事会通告、投资总监郑梦远先生
招商证券股份有限公司投资银行委员会实践董事黄文雯女士
招商证券股份有限公司投资银行委员会副总裁楼剑先生
深圳壹连科技股份有限公司
董事、总司理田奔先生致辞
尊敬的诸君投资者一又友：
大家好！
今天尽头昂然能与诸君关爱壹连科技的投资者统共，就公司初次公开刊行股票并在创业板上市进行疏导与交流。
我谨代表深圳壹连科技股份有限公司全体职工，对今天参加网上交流的诸君嘉宾及投资者暗示强烈的接待！向持久关爱、复旧壹连科技发展的宽敞投资者一又友暗示赤忱的感谢！
壹连科技是一家专注于电贯穿组件研发、瞎想、分娩、销售、管事于一体的家具及惩处有贪图提供商。自创立以来，公司永久秉持“壹心壹意、电连寰宇”的发展宗旨，深耕电贯穿组件界限。现在已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾以及浙江乐清等地建立启程点进的分娩基地，主要家具涵盖电芯贯穿组件、能源传输组件以及低压信号传输组件等各种电贯穿组件，酿成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业招引、医疗招引、破钞电子等多个愚弄界限皆头并进的产业发展花式。
在全球碳中庸的布景下，新能源汽车销量保持高速增长，储能市集界限延续扩大，为电贯穿组件家具带来巨大市集空间，也对家具的使用安全性、品质踏实性和分娩一致性建议了更高的要求。公司当作国内较早结束电芯贯穿组件家具界限化分娩及惩处有贪图提供商，需要在技艺研发、家具迭代、一贯化分娩和产业链升级等方面干预更多资源，束缚打造新质分娩力，依托优质的家具和专科的管事，推动产业发展同频共振。刊行上市后，咱们将借助成本市集力量，进一步晋升公司的技艺研发实力，丰富家具线和惩处有贪图，以高圭臬打磨高质地家具，束缚扩大公司产能以开心客户需求。咱们将延续晋升公司的轨范化运作能力和谋略能力，丰富东说念主才储备，深化公司全球化布局，延续加强海表里市集开拓力度，为新能源产业发展加速赋能。
今天，赤忱性感谢上证路演中心为咱们提供的网动身演平台，能让宽敞投资者一又友对壹连科技进行全面的意志与了解，赤忱但愿诸君投资者不绝复旧壹连科技的发展。
终末，接待大家奋勇发问、积极建言。咱们会充分听取投资者们的成见，束缚推动公司的窜改发展，以优异的功绩答复束缚复旧咱们的投资者。谢谢大家！
招商证券股份有限公司
投行委实践董事黄文雯女士致辞
尊敬的诸君投资者、诸君网友：
大家好！
当作本次深圳壹连科技股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，咱们尽头昂然好像参加今天的网上交流行为。我谨代表招商证券，对统共参与壹连科技网动身演的嘉宾和投资者暗示强烈的接待以及赤忱的感谢！
壹连科技自竖立以来，永久秉持“壹心壹意、电连寰宇”的发展宗旨，在电贯穿组件界限深耕细作。现在，公司已在多地建立分娩基地，并酿成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业招引、医疗招引、破钞电子等多个愚弄界限共同发展的产业花式，是行业内少数掩盖多个愚弄界限的电贯穿组件家具供应商。
公司高度爱重技艺窜改和家具品质，酿成了掩盖家具瞎想、分娩经过、质地管控等各方面的中枢技艺体系，并通过健全的料理体系和严格的品控圭臬确保家具质地可靠。凭借优质的家具质能和质地、束缚晋升的技艺研发水平、健全的客户管事体系等上风，公司积蓄了优质的客户资源，赢得了客户的平凡招供和质地嘉奖。
频年来，公司谋略稳中求进，收入利润延续增长，抗风险能力权贵增强。2021年至2023年，公司交易收入从14.34亿元增长至30.75亿元，年均复合增速达46.43%；扣除非平常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润从1.39亿元增长至2.50亿元,年均复合增速达34.03%，具备爽直的延续谋略能力。
当作壹连科技的保荐东说念主，咱们深感红运。但愿通过本次交流，能让宽敞投资者愈加深入、客不雅地了解壹连科技，从而更充分地意志公司的投资价值，把抓投资契机。
咱们对壹连科技的改日充满信心，盼愿通过咱们与公司的共同奋勉，让宽敞投资者好像分享企业发展的遵循。接待大家奋勇发问，谢谢大家！
终末，预祝壹连科技这次公开刊行股票获得圆满见效！
深圳壹连科技股份有限公司
董事会通告、投资总监郑梦远先生致末端词
尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者一又友：
大家好！
深圳壹连科技股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市网动身演行为已周边尾声。公司这次刊行上市离不开诸君投资者一又友的神志参与和加油助力，更离不开统共中介机构的添砖加瓦。在此，古道感谢诸君对公司的热心关注和逍遥复旧！
通过今天的交流，咱们与诸君就壹连科技所处行业的发展近况、公司的主交易务情况及竞争上风等方面进行了精采的探求和疏导，深入意志到了公司所肩负的背负和盼愿。
本次融资是公司发展的热切计谋决策，咱们凭据现时电贯穿组件细分行业需求延续增长、技艺束缚窜改迭代的态势以及公司业务发展执行情况概述研判，以为公司需要进一步加强在研发、产能等方面的干预，以开心改日客户延续增长的定点技俩需求。基于此，咱们合理谋略了联系募投技俩，审慎评估了技俩可行性。募投技俩的告成实施好像灵验提高公司上风家具的分娩能力及公司举座研发能力，好像增强公司的延续盈利能力、抗风险能力以及行业竞争能力，最终结束公司价值、股东价值最大化。
预测改日，公司将不绝紧紧把抓新能源汽车和储能等行业发展的要紧机遇，依托公司多年积蓄的技艺上风和东说念主才上风，逍遥和发展在该市集界限的上风地位，深入挖掘全球新兴市集的潜在需求，不绝加大研发干预，延续股东产线自动化升级迭代，全面晋升团队能力，推动公司家具线的推广和客户资源的累积，在电贯穿组件界限竖立和保持全球向上地位，助力以新能源为代表的中国制造走向寰宇。
咱们真诚但愿大家在公司改日前行的说念路上，不绝关注、复旧咱们，咱们将创造条目与大家保持顺畅的规划。你们的荧惑和复旧，是公司延续发展的不朽能源。
终末，再次感谢大家对壹连科技的关注与复旧。谢谢大家！
谋略篇
问：请浅易先容下公司主交易务情况。
田奔：公司是一家集电贯穿组件研发、瞎想、分娩、销售、管事于一体的家具及惩处有贪图提供商。公司深耕电贯穿组件界限，现在已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、浙江乐清、广东肇庆等多地建有分娩基地，主要家具涵盖电芯贯穿组件、能源传输组件以及低压信号传输组件等各种电贯穿组件，酿成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业招引、医疗招引、破钞电子等多个愚弄界限皆头并进的产业发展花式。
问：请浅易先容下公司主要家具情况。
田奔：公司主要家具涵盖电芯贯穿组件、能源传输组件以及低压信号传输组件等各种电贯穿组件。
问：请先容下公司主要客户。
田奔：公司主要客户包括宁德期间、小鹏汽车、沃尔沃、巨匠、日产、祥瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、威睿电动、欣旺达、海博想创、阿特斯、晶科能源、天合光能、尼得科、多好意思达、迈瑞医疗等国表里知名企业。
问：请浅易先容下公司电芯贯穿组件家具基本情况。
田奔：公司电芯贯穿组件为愚弄于新能源汽车等界限的新式电贯穿组件，电芯贯穿组件不错通过各种不同拼接集成有贪图结束电芯之间的高压串并联、电板的温度采样以及电芯电压采样等功能，具有集成温度传感器和电压信号集结、贯穿器快速贯穿、保障丝保护，并幸免接线乌有、减少装备动作、结束自动化分娩以及空间紧凑等优点，高度适配行业发展趋势和技艺发展要求。电芯贯穿组件凭借优异性能以及自动化分娩带来的快速降本增效，已成为大多量新能源电板主流电贯穿惩处有贪图。
问：请浅易先容下公司主要家具。
田奔：公司主要家具有：（1）电芯贯穿组件；（2）能源传输组件；（3）低压信号传输组件。
问：公司现在是怎样料理供应商的？
田奔：公司按照《供应商开发和限度枢纽》实践严格的及格供应商采选和料理机制。供应商评估过程中，主要有采购部、PMC 部、品质部等多个部门参与。公司在采选供应商时需由供应商提供联系质地体系认证及专科认证天赋解释，对主要材料的分娩型供应商，需采购部组织评审小组对供应商按VDA6.3进行实地审核，评审通事后与供应商签署互助契约。此外，针对具有客户定制化需求家具的材料供应商，采购部召集采购委员会进行供应约定点评审，全面审核拟定点供应商的研发、工艺、招引、产能、财务风险、成本等方针，以确保定制化原材料允洽客户要求。同期，采购部凭据品质部和PMC 部每月初提供的上月的《供应商评价表》，对供应商进行月度评价。
发展篇
问：请浅易先容下公司计谋谋略。
田奔：频年来，国度政策关于电贯穿组件偏激卑鄙行业的逍遥复旧为其健康发展提供了强劲能源。自竖立以来，公司的举座计谋一直允洽国度联系政策的要求，并紧跟市集与客户关于新家具、新技艺、新工艺的变动需求。公司将紧紧把抓新能源汽车、储能、工业招引、医疗招引、破钞电子等行业发展的要紧机遇，依托公司多年积蓄的技艺上风和东说念主才上风，逍遥和发展在该市集界限的上风地位和市集份额，深入挖掘新兴市集的潜在需求，不绝加大研发干预，延续股东产线招引，全面晋升团队能力，推动公司家具线的推广和客户资源的累积。改日公司将不绝袭取“质地第一、用户第一、管事第一”的理念，奋斗成为全球向上的电贯穿组件家具分娩和惩处有贪图提供商。
问：请浅易先容下公司发展方针。
田奔：公司的改日三年的发展方针是：结束宁德、溧阳、宜宾新分娩基地的灵验投产，加速公司研发中心的全面升级，晋升公司的自动化、信息化和智能化水平，完善供应链料理和供应商评级体系，进一步开发新能源和储能行业的优秀客户，晋升公司家具的市集占有率，助力公司成为国内电贯穿组件细分行业领军企业。公司改日三十年的发展方针是：紧跟国度产业发展大局，在新兴产业崛起中结束公司价值，同期酿成完善的电贯穿组件家具和惩处有贪图体系，打造全球知名的中国企业，为中国制造孝顺力量。
问：公司为结束改日发展谋略拟领受的步调有哪些？
田奔：为了结束企业的举座谋略方针，公司制定了如下发展谋略：建立高陶冶的东说念主才团队及培养体系；延续加大针对性的研发干预；束缚加强新能源市集开拓；晋升里面限度料理水平。
问：公司所属行业的发展态势何如？
田奔：现在行业的发展态势为：（1）电贯穿组件家具向轻量化、精密化、集成化发展；（2）由单一世产制造商向概述有贪图惩处提供商转型；（3）行业向自动化、智能化制造标的发展。
问：请浅易先容下行业发展濒临的机遇。
田奔：行业发展濒临的机遇有：（1）国度产业政策复旧；（2）新能源汽车等新兴愚弄界限快速发展；（3）海外产业转化为行业发展提供便利。
问：公司的竞争上风是什么？
田奔：公司的竞争上风是：（1）技艺及研发上风；（2）客户资源上风；（3）供应链料理上风；（4）质地管控上风；（5）信息化运营上风；（6）家具种类上风；（7）家具先发上风；（8）产业布局上风。
行业篇
问：请先容下公司所处行业的基本情况。
田奔：电贯穿组件家具是电子电路中的贯穿桥梁，是组成完满电气系统中必备的中枢基础器件。各种电气招引和招引之间、招引里面各功能模块之间均需电贯穿组件来结束电力信号或数据信号的贯穿和辨别。在全球股东碳中庸布景下，交通运载、工业、储能等界限全面推动电气化，全球电气化进程领悟晋升，为电贯穿组件家具带来广袤的市集需求。频年来，新能源汽车的普及、5G 基础设施的招引、破钞电子家具的更新换代以及电动轨说念交通的发展，已成为全球电贯穿组件家具的热切初始身分。
频年来，跟着国度政策关于新能源能源电板、储能电板等行业的逍遥援救以及行业技艺的快速发展和需求增长，市集关于电贯穿组件的家具形态、功能、技艺参数等方面迟缓建议新的要求，也促进了主要愚弄于新能源能源电板与整车系统的新式电贯穿组件家具的出身与发展，技艺和家具紧跟卑鄙新能源行业发展趋势迟缓向“轻量化、精密化、集成化”标的发展。具备多项优点的电芯贯穿组件家具也曾推出便连忙掀开市集，并缓缓成为新能源能源电板、新能源整车系统、储能系统的热切部件与主流采选。
问：请先容公司所属行业的技艺水平及秉性。
田奔：能源传输组件和低压信号传输组件发展起步较早，技艺水平已较熟练，枢纽分娩工艺包括冲压、开线、端子压着、绝缘层处理、焊合、配件拼装等，行业内企业基本一致，其中愚弄于新能源界限的家具因安全性、环保型等方面的要求较高，也迟缓催生了如超声波焊合、全自动压着、定制工装夹具等加工工艺或分娩招引的升级，晋升了行业内的分娩自动化水平。电芯贯穿组件当作新式电贯穿组件，家具更新迭代较快，在拼接样子方面现在已酿成PCB、线束、FPC、FFC、无线等多种技艺道路，在集成样子方面酿成了包括注塑、拼接、热压、吸塑等多种有贪图，不同的家具及加工工艺可愚弄于不同的场景，技艺和家具具备客户高度定制化的秉性。
问：公司所属行业的进入壁垒有哪些？
田奔：公司所属行业的进入壁垒有：（1）技艺与研发壁垒；（2）质地认证壁垒；（3）界限经济壁垒；（4）料理壁垒；（5）客户资源壁垒。
问：公司所属行业与落魄游行业之间的关联性怎样？
田奔：电贯穿组件制造行业的上游为贯穿器、FPC 组件、电线、铜铝巴等原材料的供应商，上游原材料种类多且溜达，贯穿器、FPC 组件、电线、铜铝巴等热切零部件行业发展已趋于熟练，供应商数目稠密，各原材料供应弥散。一般而言，单一原材料分娩企业主要供应2至3种原材料，无法全范围掩盖中游电贯穿组件行业分娩时所需的稠密原材料，因此电贯穿组件分娩厂商对单一原材料供应商的依赖进程较小。
电贯穿组件制造行业的卑鄙主如果新能源汽车、储能系统、工业招引、医疗招引、破钞电子等行业。卑鄙家具需求、家具发展趋势等方面变化会影响电贯穿组件分娩企业的业务发展。
刊行篇
问：请浅易先容下公司本次召募资金使用贪图。
田奔：本次召募资金在扣除刊行用度后将凭据鱼贯而来规矩干预以下技俩：（1）电贯穿组件系列家具分娩溧阳招引技俩；（2）宁德电贯穿组件系列家具分娩招引技俩；（3）新能源电贯穿组件系列家具分娩招引技俩；（4）研发中心招引技俩；（5）补充流动资金。
问：公司召募资金专户存储轨制及实践情况怎样？
田奔：为了轨范召募资金的料理和使用，最大为止保护投资者权利，公司凭据关系法律、国法和轨范性文献的规定，制定了《召募资金料理轨制》。该轨制经公司2022年第五次临时股东大会审议通过，明确了召募资金使用的分级审批权限、决策枢纽、风险限度步调及信息涌现枢纽，对召募资金存储、使用、变更、料理与监督等内容进行了明确规定。本次刊行召募资金将存放于公司董事会审议通过的专项账户中，严格按照《召募资金料理轨制》的要求使用召募资金，专款专用，并收受保荐机构、开户银行、证券往来所和其他有权部门的监督，切实保养公司召募资金的安全、郑重联系风险，保障中小股东的权利。
问：召募资金对公司业务窜改作用怎样？
田奔：公司本次召募资金投资技俩包括电贯穿组件系列家具分娩溧阳招引技俩、宁德电贯穿组件系列家具分娩招引技俩、新能源电贯穿组件系列家具分娩招引技俩，家具将愚弄于新能源汽车、储能等界限，保障公司紧跟新能源汽车产业链发展趋势，助力公司掌抓新能源行业前沿技艺的变革和深入发展，为客户提供允洽客户与市集需求的电贯穿组件家具。此外，公司本次的研发中心招引技俩，系为了更好卤莽电贯穿组件家具“轻量化、精密化、集成化”的技艺和工艺更新趋势，将通过增多先进实验及检测仪器招引的干预，吸纳高端研发东说念主才，进一步提高公司科研开发、覆按及家具检测能力，提高家具质地水平，将技艺软实力主动升沉为家具竞争力，确保公司电贯穿组件家具保持先进性，为公司的业务推广和家具窜改打下更坚实的技艺基础，为公司发展计谋方针的结束提供可靠保障。
问：请分析召募资金投资技俩不产生同行竞争且对公司的零丁性不产生影响。
田奔：本次召募资金投资技俩拟全部围绕公司主交易务进行开云kaiyun.com，实檀越体均为公司或公司全资子公司。本次召募资金投资技俩的实施将成心于提高公司产能、晋升公司研发实力和技艺水平，进而提高公司盈利能力和概述竞争力。本次召募资金投资技俩的实施不会导致公司与控股股东、执行限度东说念主偏激投资的其他企业之间产生同行竞争，也不会对公司的零丁性产生不利影响。
