华金证券股份有限公司赵宁达近期对新产业进行参谋并发布了参谋论说《公司功绩踏实增长，国际拓展抓续完善》，本论说对新产业给出增抓评级，刻下股价为65.81元。

　　新产业(300832)　　投资要点　　事件：公司发布2023年年度论说，2023年已毕营收39.30亿元（+29%，同比增速，下同）；归母净利润16.54亿元（+25%）；扣非归母净利润15.47亿元（+25%）；2023Q4单季度，公司已毕营收10.22亿元（+36%），已毕归母净利润4.67亿元（+16%），已毕扣非归母净利润4.46亿元（+15%）。　　国内大型医疗末端拓展告成权贵，试剂收入及单机产出快速提高。2023年国内营收26.01亿元（+26%），其中国内仪器类业务收入跟着大型发光仪器及活水线关联产物销量的加多带动国内仪器类产物收入同比增长34%，高于国内业务全体增速；国内试剂业务收入同比增长24%。通过高速化学发光分析仪MAGLUMIX8、MAGLUMIX6的抓续奉行，灵验拓展国内大型医疗末端客户数目，带动惯例试剂销量稳步提高；2023年公司办事的三级病院数目较2022年末加多了155家，其中三甲病院客户数目加多了67家。2023年国内阛阓完成了全自动化学发光仪器装机1,465台，大型机装机占比为63.34%。跟着中大型末端客户数目不休加多，带动国内试剂收入及单机产出的快速提高。　　抓续完善国际渠说念，国际功绩已毕快速增长。2023年国际已毕营收13.19亿元（+36%），其中国际试剂业务收入同比增长55%，国际仪器类收入同比增长17%。2023年国际阛阓推断销售全自动化学发光仪器3,564台，中大型发光仪器销量占比提高至56.73%，较上年同期增长20.19个百分点。跟着国际阛阓装机数目的快速增长及中大型机占比的抓续提高，鼓吹国际试剂业务快速增长，国际试剂类产物收入占国际主贸易务收入的比重达58.04%，同比加多了6.91个百分点，进而带动国际主贸易务轮廓毛利同比增长9.86个百分点。学术奉行+区域化细分处理，抓续加大国际阛阓布局。通过学术奉行，搭开国表里群众一样平台，提高公司Snibe品牌的群众影响力；将国际阛阓逐步细分，实施区域化处理形式，每个区域吸收荒芜的营销、售后、阛阓及商务四位一体形式，提高区域产物办事质地与材干；同期，抓续提高产物流畅渠说念粉饰的广度与深度，模仿印度子公司训诲，继续加大对要点阛阓国度的撑抓和参加及腹地化运作，介意大利、罗马尼亚、沙特阿拉伯新建造3家国际全资子公司，并于2024年1月完成了印度尼西亚国际子公司的建造，甘休当今公司已完成建造10家国际全资子公司（不含香港新产业及香港新产业控股），进而鼓吹国际要点区域业务的抓续增长。　　投资提倡：字据公司年报深切，咱们微调盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润分裂20.88/26.60/33.51（2024-2025年前值为20.64/26.20）亿元，增速分裂为26%/27%/26%，对应PE分裂为25/19/15倍。有计划到公司大型装机占比提高，带动国内试剂收入及单机产出快速增长。国际阛阓加快开导，公司功绩有望抓续踏实增长，守护“增抓-A”评级。　　风险教导：产物销售不足预期风险，阛阓竞争加重风险，研发经过不足预期风险，国际阛阓拓展不足预期。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据策画，华泰证券王殷杰参谋员团队对该股参谋较为深入，近三年预测准确度均值高达86.11%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.7亿，字据现价换算的预测PE为25.02。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增抓评级1家；以前90天内机构目的均价为84.65。

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